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新興領(lǐng)域用磁性元件市場規(guī)模預(yù)測及主要參與者發(fā)展機(jī)遇
作者:未知 來源:普華有策 時間:2023-10-31 瀏覽:Loading... 點(diǎn)贊:0次

1、新興領(lǐng)域用磁性元件行業(yè)競爭格局

磁性元件屬于基礎(chǔ)電子元器件,目前主要應(yīng)用市場仍然是工業(yè)照明、家用電器、消費(fèi)電子、通訊設(shè)備等領(lǐng)域,近年來隨著下游光伏儲能、新能源汽車、充電樁快速發(fā)展,磁性元件作為新能源設(shè)備實(shí)現(xiàn)能源轉(zhuǎn)換、電氣隔離和濾波的關(guān)鍵零部件,迎來新的發(fā)展階段,國內(nèi)廠商在競爭中快速成長。新能源磁性元件競爭市場中,潛在競爭者眾多,但因新能源產(chǎn)品更新迭代較快,品質(zhì)要求較高,且不同應(yīng)用領(lǐng)域往往對磁性元件提出不同的技術(shù)和工藝要求,目前具備為多個新能源應(yīng)用場景批量供貨的規(guī)模企業(yè)較少。

車載磁性元件方面,傳統(tǒng)車廠主要由日本、歐洲廠商占據(jù)主導(dǎo)地位,隨著汽車電動化進(jìn)程加速,國內(nèi)新能源汽車生產(chǎn)廠快速崛起并逐漸占據(jù)領(lǐng)先地位,國產(chǎn)汽車供應(yīng)商迎來了良好的發(fā)展機(jī)會,磁性元件亦加速國產(chǎn)替代步伐;光伏儲能磁性元件方面,市場競爭較為充分,受益于國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)鏈的完整與技術(shù)進(jìn)步,磁性元件國產(chǎn)化率較高,近年部分在技術(shù)與品質(zhì)管控等方面更優(yōu)異的廠商脫穎而出,與下游設(shè)備廠商共同發(fā)展,形成一定的競爭格局;充電樁磁性元件方面,為提高充電功率,市場上兩種實(shí)現(xiàn)快充的技術(shù)路線分別為提高充電電流和提高充電電壓,我國新能源汽車車廠主要選擇提高電壓方式的高壓系統(tǒng)架構(gòu),充電樁主要是配套于新能源汽車,伴隨著新能源汽車的發(fā)展聯(lián)動性較高,因此我國元器件供應(yīng)廠商占據(jù)有利地位,主要是國內(nèi)廠商競爭。

2、新興領(lǐng)域用磁性元件行業(yè)發(fā)展概況

(1)磁性元件作為關(guān)鍵零部件,成為新能源產(chǎn)業(yè)鏈升級的重要環(huán)節(jié)

磁性元件作為基礎(chǔ)元器件之一,被廣泛應(yīng)用于傳統(tǒng)家電、照明、消費(fèi)電子等領(lǐng)域,不過該類消費(fèi)級的磁性元件功率等級要求相對較低,規(guī)格和性能需求差異化不大。相較而言,工業(yè)級、車規(guī)級應(yīng)用領(lǐng)域?qū)τ诖判栽倪m用環(huán)境、振動沖擊、使用壽命、可靠性以及容錯率等方面性能要求較高,技術(shù)難度高。各級別磁性元件要求對比如下:

近年來,隨著社會的電氣化推進(jìn)和能源轉(zhuǎn)型升級,尤其是新能源汽車、充電樁等新興產(chǎn)業(yè),對電力消費(fèi)的強(qiáng)度越來越大,應(yīng)用場景越來越多,并衍生出了更多基于電能磁能轉(zhuǎn)換原理的核心技術(shù)應(yīng)用。同時光伏儲能等新興電力產(chǎn)業(yè)也在不斷提升電壓和功率等級以滿足社會用電需求和能源轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略。

在新能源汽車、充電樁、光伏儲能等新興產(chǎn)業(yè),磁性元件從通用件成為安全件以及控制器件,對于轉(zhuǎn)換效率、安全可靠性以及控制精度要求越來越高,已經(jīng)成為產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)升級的關(guān)鍵一環(huán),起到了關(guān)鍵性、基礎(chǔ)性的作用。

1)功能重要性提升

相比以往傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域,新能源領(lǐng)域的磁性元件在應(yīng)用技術(shù)和安全性方面,承擔(dān)了更為重要的功能。

新能源時代,新能源汽車、充電樁、光伏儲能等新興產(chǎn)業(yè)在用電、發(fā)電過程中離不開電能的轉(zhuǎn)換,催生了很多新型的電源設(shè)備和功率變化器件,在這些領(lǐng)域中承擔(dān)能量轉(zhuǎn)換的功能并成為核心部件。相比傳統(tǒng)汽車,新能源汽車新增了車載OBC 和 DC/DC 以滿足充電和用電需求,而在新能源汽車快充需求下,又催生出高壓直流充電樁和充電模塊;光伏儲能領(lǐng)域由于光伏組件輸出的是功率不穩(wěn)定的低壓直流電,必須通過光伏儲能逆變器來實(shí)現(xiàn)升壓逆變才能輸出高壓穩(wěn)定電流從而并網(wǎng)。新能源汽車車載電源、直流充電模塊、光伏儲能逆變器分別是新能源汽車電控系統(tǒng)、新能源汽車充電樁、光伏儲能系統(tǒng)的核心部件,而磁性元件則是這些核心部件的關(guān)鍵零部件,并從一般功能件成為安全件,對磁性元件產(chǎn)品的可靠性要求大幅提升。因此磁性元件在新能源時代的應(yīng)用更為深廣,重要性大幅提升。

2)產(chǎn)品更新迭代快

相比傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域低功率等級的磁性元件產(chǎn)品,當(dāng)前應(yīng)用于新能源領(lǐng)域的磁性元件應(yīng)用環(huán)境更為復(fù)雜,技術(shù)要求高,產(chǎn)品更新迭代快。一方面是新能源領(lǐng)域的功率要求越來越高,相應(yīng)的磁性元件體積也越來越大,而過大的體積會導(dǎo)致整體成本提高和損耗的增加,因此實(shí)現(xiàn)相同功率的產(chǎn)品小型化成為行業(yè)重要的技術(shù)發(fā)展方向,磁性元件廠商需要根據(jù)下游設(shè)備/部件的電路拓?fù)洹⒊叽缫?guī)格和性能要求等,從材料應(yīng)用、結(jié)構(gòu)和工藝設(shè)計等方面對產(chǎn)品進(jìn)行快速開發(fā);另一方面,隨著新能源行業(yè)的爆發(fā)式增長,下游可應(yīng)用范圍不斷拓展,技術(shù)和產(chǎn)品更新速度加快,磁性元件需要不斷進(jìn)行技術(shù)迭代和新品開發(fā)以滿足下游需求。

3)價值量提升

相較于傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域,新能源領(lǐng)域一方面拓寬了對磁性元件的應(yīng)用,從功能件往安全控制件方向發(fā)展,另一方面對磁性元件的材料和技術(shù)要求更高,因此新能源領(lǐng)域的磁性元件產(chǎn)品附加值提升。

新能源汽車的電動化帶動了磁性元件單車價值量顯著提升。傳統(tǒng)汽車對于磁性元件的應(yīng)用主要是車內(nèi)多媒體等設(shè)施,屬增加體驗(yàn)感的娛樂功能件;而新能源汽車新增 OBC、DC/DC 等電能轉(zhuǎn)換核心部件,涉及汽車安全運(yùn)行和精密控制,對磁性元件的使用量增加、性能要求更高。同時,在高續(xù)航能力和高充電效率的趨勢下,未來新能源汽車 800V 電壓平臺的普及對于升壓電感等磁性元件的需求和性能要求都將更高。

充電樁方面,充電樁采用模塊式組合功率,因此為滿足高電壓平臺快充要求,充電設(shè)備需要并聯(lián)更多的充電模塊。

光伏儲能方面,磁性元件主要應(yīng)用于光伏逆變器和儲能逆變器。光伏逆變器和儲能逆變器工作原理和電路結(jié)構(gòu)較為相似,以光伏逆變器為例,磁性元件包含電感、變壓器在內(nèi),在光伏逆變器價值占比超過15%。

4)成為產(chǎn)業(yè)鏈升級的重要環(huán)節(jié)

隨著新能源行業(yè)不斷發(fā)展,對發(fā)電和供電效率、轉(zhuǎn)換和使用效率的要求不斷提升,因此光伏發(fā)電、汽車充電等場景下的功率越來越高,提高磁性元件功率密度成為大勢所趨,而由此帶來的散熱問題直接關(guān)系到安全性和可靠性問題,成為磁性元件技術(shù)發(fā)展乃至整個產(chǎn)業(yè)鏈升級的重要環(huán)節(jié)。

(2)行業(yè)市場規(guī)模

普華有策《2023-2029年新興領(lǐng)域用磁性元件行業(yè)深度調(diào)研及投資前景預(yù)測報告》顯示,預(yù)計2023年全球磁性元件行業(yè)市場規(guī)模將達(dá)219.09億元。

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